達利食品香港IPO籌資11.5億美元 民企最大IPO規模

今日泉州網11月16日訊 據財經媒體今日消息，內地休閑食品新股達利食品(03799-HK)，將招股價定于5.25元，接近招股價范圍5元至6.15元的下限。達利銷售文件顯示，達利發售約16.94億股新股，每股招股價介乎5至6.15元，下周五在香港上市。

若以消息提及的定價5.25元計算，集團將集資約88.74億元（11.5億美元），成為今年來港上市集資規模最大的民企。而香港財通國際給予小量認購評級，達利食品最高估值近900億港元，也將超過旺旺成為港股最大食品企業。

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58歲的達利集團總裁許世輝將成福建首富

2015年胡潤富豪榜上，福建首富即將易主。

若以5.25億元股價計算，福建達利集團老板許世輝家族財富將達611億元人民幣。2015年胡潤富豪榜上，融僑集團林文鏡成福建首富，以245億元財富位列276位；而許世輝家族以110億元財富排名第1004位，順利上市后將一躍成為新福建首富。

創立于1989年的達利食品目前擁有19家公司，29個食品、飲料生產基地，擁有6個核心產品，即糕點類、薯類膨化食品、餅干、涼茶、復合蛋白飲料及功能飲料。

你可能對這家公司感到陌生，但它旗下的品牌你一定聽過甚至買過——“可比克”薯片、“達利園”面包、“好吃點”餅干、“和其正”涼茶、“樂虎”功能飲料和“藍蒂堡”曲奇等。陳道明、周杰倫、許晴等知名藝人都曾為其產品代言。

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低調多年，達利食品集團有限公司(以下簡稱“達利食品”)因上市計劃吸引行業目光。11月9日，這家來自福建省的內地零食巨頭首次對外公布了其擬在香港上市的計劃以及未來發展規劃。據了解，一旦達利食品上市成功，市值有望達到800多億港元，超過其他快消巨頭，例如康師傅。

“達利食品不差錢，旗下除了食品，還有房地產和銀行等多項業務，但是卻一直很低調。”一位曾經供職達利食品的高管對記者表示。那么，這樣一家旗下擁有達利園與和其正等多款知名品牌產品的企業為何如此低調？又為何在長時間低調后選擇現在時間節點上市？

達利食品擬赴港上市IPO 估值或超過康師傅

根據達利食品在香港聯交所發布的最新公告，該公司從11月10日起招股，計劃將于11月20日正式掛牌上市。

公告顯示，達利食品招股價格介乎5-6.15港元，擬發行16.9億股，募集84.5億-103.94億港元。如果達利食品上市，該公司將成為截至目前，年內港交所(非國企)集資最多的新股。

據香港當地媒體報道，承銷團已鎖定3名基礎投資者，認購合計3.05億美元股份，占達利食品首次公開發售比重約1/4。達利食品的聯席保薦人美銀美林及摩根士丹利的研究報告也顯示，給予達利96億-125.5億美元(約合744億-970億港元)的估值。而這一估值或將超過康師傅。

若順利在香港上市，達利食品將是繼蠟筆小新食品之后，泉州第二家在香港上市的休閑食品企業。

曾在多家食品企業負責營銷工作的中國品牌研究院研究員朱丹蓬在接受記者采訪時表示，達利食品的上市，可以稱之為在低迷的食品行業是一針強心劑，對食品企業如何做大做強具有更有意義的指導和標桿作用。

同時，也有業內觀點認為，所融到的巨資加上造富影響，同時行業正處于快速發展階段，產能的擴充和營銷投入，對資金的巨大需求也將有空前的迫切，這些綜合因素或將推動泉州食品行業上市熱潮的到來。

泉州是國內制造業最發達的城市之一。據一位在泉州民企工作的業內人士介紹，泉州食品產業規模近千億，擁有大批像達利、盼盼、親親、雅客、蠟筆小新等具有核心競爭力、體量大，足以登陸各類資本市場的優秀食品企業。然而由于涉及食品安全，行業總體行事低調的特性，在前幾年鞋服行業興起上市熱潮階段，泉州食品行業選擇上市的寥寥無幾。