秦麗萍

冷冷清清，鮮有訪客，半小時才零星見到一兩位客戶，有些網(wǎng)點因為租約到期仍無法盈利而關(guān)停，這是本報近日走訪一些銀行社區(qū)支行看到的普遍現(xiàn)象。

從全國第一家社區(qū)銀行開業(yè)至今已有將近3年半。在2013年和2014年，“社區(qū)銀行”還是銀行業(yè)熱門關(guān)鍵詞之一，這兩年卻逐漸高調(diào)轉(zhuǎn)悄聲，網(wǎng)點門庭冷落屢見不鮮;最初的倡導(dǎo)者民生銀行，這兩年卻在悄然收縮相關(guān)業(yè)務(wù);絕大部分銀行的社區(qū)銀行還在砸錢，極少數(shù)宣稱已經(jīng)盈利，各家興衰攪亂了最初的江湖地位，整個行業(yè)最初的高調(diào)也不復(fù)存在。

社區(qū)銀行在中國到底現(xiàn)狀如何?為何盈利困難?《第一財經(jīng)日報》最近就此采訪了部分業(yè)內(nèi)人士。

發(fā)展一波三折

社區(qū)銀行這個概念的雛形發(fā)端于民生銀行。

一家股份制銀行負責(zé)全行社區(qū)銀行業(yè)務(wù)的負責(zé)人對本報談起社區(qū)銀行歷史時說：“2013年4月，民生銀行在大連與同業(yè)開了一個金融研討會，民生銀行原董事長董文標提出了金融便利店的概念。董文標提出這個理念是有數(shù)據(jù)支撐的，當時在北京，單價5萬元以上的樓盤有7000多個，所以他提出在北上廣深各建1000家社區(qū)銀行。”

隨后，在2013年上半年，民生、興業(yè)和平安銀行等多家銀行紛紛啟動了社區(qū)銀行戰(zhàn)略。

然而，銀行大規(guī)模動作引起了監(jiān)管層的擔憂，業(yè)內(nèi)對建立社區(qū)銀行這一全新的概念是否與現(xiàn)行的新設(shè)網(wǎng)點法規(guī)相悖也頗有爭議。2013年12月銀監(jiān)會印發(fā)了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項的通知》(下稱“通知”)，開始整頓股份制銀行大量開設(shè)社區(qū)銀行的做法。

通知明確，社區(qū)支行、小微支行設(shè)立應(yīng)履行相關(guān)行政審批程序，實行持牌經(jīng)營。社區(qū)銀行分“有人”和“無人”兩種模式，而不是此前業(yè)內(nèi)普遍流傳的“三分類”。其中“有人”網(wǎng)點必須持牌，“無人”則必須自助，不存在中間形態(tài)。這意味著此前包括民生銀行在內(nèi)的“自助+咨詢”的模式被叫停，一些已設(shè)立的網(wǎng)點必須打回去重新申請牌照或直接叫停。

“民生銀行目前已經(jīng)關(guān)停了大概1/3的社區(qū)銀行。”上述負責(zé)人對本報說，而沒有采用“金融便利店”模式的銀行，雖然在當時被詬病為縮微版的銀行網(wǎng)點，相比傳統(tǒng)網(wǎng)點，“只是人少一點，面積小一點”，卻幸免于難，關(guān)停率較低。

不過在2014年6月，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推進簡政放權(quán)改進市場準入工作有關(guān)事項的通知》，要求城市商業(yè)銀行省內(nèi)新設(shè)分行、股份制商業(yè)銀行新設(shè)不跨省的二級分行由所在地銀監(jiān)局審批。這一利好政策給股份制銀行和城商行對開立社區(qū)網(wǎng)點的熱情又點了一把火，民生、光大、興業(yè)、浦發(fā)、平安、招行、中信等多家銀行加快布局社區(qū)銀行。

根據(jù)部分銀行定期報告數(shù)據(jù)，興業(yè)銀行的社區(qū)銀行網(wǎng)點目前已達1080家。平安銀行截至2015年末持牌開業(yè)的社區(qū)銀行304家，其中119家管理客戶資產(chǎn)過億。截至2016年6月末，民生銀行持有牌照的社區(qū)支行1605家，社區(qū)網(wǎng)點金融資產(chǎn)余額達1554.36億元，比上年末增長30.%。

獲客成最大難題

從2013年6月興業(yè)銀行全國第一家社區(qū)銀行在福州開業(yè)算起，3年多以來，社區(qū)銀行網(wǎng)點雖呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，不過，就像走訪時所看到的那樣，盈利狀況卻普遍并不如意。

本報采訪了3家銀行總行和分行直接負責(zé)社區(qū)銀行的內(nèi)部人士，他們均表示，目前社區(qū)銀行最大的問題是獲客和商業(yè)模式不成熟。

興業(yè)銀行是少有的宣稱社區(qū)銀行已經(jīng)盈利的銀行。該行零售銀行總部銀行卡與渠道部副總經(jīng)理朱建平是興業(yè)銀行社區(qū)銀行業(yè)務(wù)的負責(zé)人，他對本報說，興業(yè)銀行已開設(shè)1080家社區(qū)銀行，只有100多家沒有實現(xiàn)盈利。平均每家社區(qū)銀行的成本在90萬元，凈盈利已達100萬元。

對于這個數(shù)據(jù)，受訪的其他兩家銀行人士表示懷疑。“賬面上做到盈利很容易，只要將社區(qū)銀行直屬支行的存量業(yè)務(wù)和客戶導(dǎo)到社區(qū)銀行中去，既算是社區(qū)銀行的業(yè)務(wù)，又算是直屬支行的業(yè)務(wù)，實際上是重復(fù)記賬，數(shù)字游戲而已。”

這兩位受訪人士均表示，包括租金、人工成本、裝修、水電和設(shè)備維護等各種費用在內(nèi)，社區(qū)銀行單一網(wǎng)點的成本在100萬元左右，其中最大的支出是人工成本，約四成。雖然持牌已不再是問題，但現(xiàn)在社區(qū)銀行首先遇到的是獲客問題。

“最初想得很簡單，以為將社區(qū)銀行開到小區(qū)門口就能獲客，但實際上，作為財富主力的中青年人都習(xí)慣于在線上辦理業(yè)務(wù)。可以說，社區(qū)銀行基本吸引不到高端客戶。”該人士表示，最初該行社區(qū)銀行的做法是做大存款等負債端和財富管理業(yè)務(wù)，但發(fā)現(xiàn)太難，于是這兩年改為通過資產(chǎn)端和信貸業(yè)務(wù)，結(jié)合線上產(chǎn)品來發(fā)展。“畢竟做貸款業(yè)務(wù)還是容易很多。而且不結(jié)合線上手段，更難獲客。”

為了獲客，銀行業(yè)通行的做法是“親情攻略”。比如，興業(yè)銀行在很多地方分行舉辦廣場舞大賽、防詐騙知識普及講座，社區(qū)支行網(wǎng)點聘請老師開設(shè)各種興趣班，不計短期效益，以打長期感情紐帶的方式去獲客。“只算請老師的成本，杭州分行明年計劃投入1000萬元。”興業(yè)銀行杭州分行零售事業(yè)部副總裁何維對本報說。

興業(yè)銀行杭州分行一家業(yè)務(wù)突出的社區(qū)銀行今年下半年以來累計開設(shè)了14個興趣班，400多人參與，成為客戶的占比不超過40%。

“我們也開設(shè)過各種興趣班，最后留下來的客戶全是老年人，平均金融資產(chǎn)只有5萬元。”上述另一家銀行社區(qū)銀行的負責(zé)人對本報說。

除獲客之外，社區(qū)銀行還面臨很多難題。“人員配備、管理上都跟不上，而且投入很大，目前根本沒有特別好的商業(yè)模式來盈利。”上述人士對本報說，總行提出社區(qū)銀行戰(zhàn)略，但到分行和支行層面實際存在抗拒情緒，“社區(qū)銀行不盈利，但要投入成本，要占用資源。此外，分配到社區(qū)銀行的員工心理上也很孤單，素質(zhì)比不上傳統(tǒng)網(wǎng)點，收入較低，人員流動率高，這給社區(qū)銀行經(jīng)營帶來風(fēng)險，比如會產(chǎn)生‘飛單’等現(xiàn)象，對銀行聲譽造成影響。”

一位在社區(qū)銀行工作過的股份制銀行員工對本報說，“事實上，在通知下發(fā)之前，社區(qū)銀行不經(jīng)過牌照審批，存在人員管理上的漏洞。如果一家銀行不是將社區(qū)銀行提升到總行戰(zhàn)略層面來支持，從資源上進行傾斜和扶持，那么很難講盈利。”